来源:高顿网校 发布时间:2018-04-25 11:21 责编:Allen
6月CFA一级考试距离我们只剩50多天,知识点你记熟了吗?习题你都会做了吗?重点难点你知道都有哪些吗?

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Derivatives(金融衍生品)

很多CFA考生都认为一级里的Derivatives(金融衍生品)非常难,碰到这个章节就觉得十分头疼。好在这个部分在考试中占比仅为5%,有些考生甚至采取了丢车保帅的做法。高顿财经CFA研究中心的冯伟章老师提醒大家,不必对此产生畏难情绪。诚然,在2015年之前,这部分的内容相对比较难;但是2015年后,该部分考纲产生很大改变,总体变得更加简单。

高顿学员Lucy也表示,CFA一级考试金融衍生品科目考试以前有一些计算,但现在以定性题目为主,要求考生能理解其中原由,难度有所下降。
 
随着国内逐渐开放衍生品市场,越来越需要有衍生品专业知识的人才。这部分的衍生品主要介绍衍生品的一些基本知识,包括衍生品的种类及市场区分,4大类衍生品的基本定价原理,以及简单期权策略。

CFA一级考试的Derivatives(金融衍生品)具体的内容知识点包含1个study session,3个reading。
 
其中,Reading 57对衍生品市场进行了区别,并对4大类衍生品进行了基本定义;Reading 58讲衍生品的定价和估值的基本原理,并对4大类衍生品的基本定价做了介绍;Reading 59对期权做了进一步分析,介绍两种期权及两种期权策略的应用。
 
从考试的重要度来看,Reading 58、Reading 59是最重要的,Reading 57其次,其他Reading重要性不大。

冯老师对重要的Reading的考点进行了总结,以下内容建议考生们全部掌握。
 
★ Reading 57:Derivative Markets and Instruments(金融衍生品市场及工具)
 
• 金融衍生品的定义;
 
• 金融衍生品市场的分类及区别;
 
• 金融衍生品的分类;
 
• 金融衍生品的优缺点。
 
★ Reading 58:Basics of Derivative Pricing and Valuation(金融衍生品基本定价和估值原理)
 
• 金融衍生品定价的基本原理;
 
• 区别远期和期货合约的定价以及估值;
 
• 合约期初、期中、期末如何计算远期的价值,以及理解影响远期价值的因素;
 
• 解释期货和远期定价的异同;

•  解释互换和远期定价的不同;
 
• 欧式期权价值的计算以及影响因素;
 
• 欧式期权的平价公式、远期平价公式以及二叉树模型的理解;
 
• 美式期权与欧式期权定价的差异。
 
★ Reading 59:Risk Management Applications of Option Strategies(风险管理应用:期权策略)
 
• 看涨期权和看跌期权的到期价值、利润、*5/小盈亏、盈亏平衡点的计算;
 
• Covered call和protective put的到期价值、利润、*5/小盈亏、盈亏平衡点的计算。

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CFA一级20天冲刺备考锦囊:「经济学」如何化零为整?

 
 
 

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